VENTA DE AGUA DE CHILE (CORFO)
El 15 de Junio de 2011, Chile dará un paso histórico: entregará el recurso estratégico más importante del país, al mercado. A precio de huevo sin que nadie alegue ni se de cuenta que valor no es lo mismo que el precio. [ACTUA]
Se trata de la primera venta del paquete del cual es dueño CORFO-Chile en las sanitarias: Aguas Andinas, la más grande del país. (Datos más abajo).
El presidente Piñera dice que el agua de Chile es parte de "inversiones pasivas prescindibles" y por ende, se deben vender.
El agua de Chile es algo que cualquier empresa tanto nacional como internacional quiere controlar. Recalcamos, controlar.
Según inversionistas las sanitarias son empresas con bajo nivel de riesgo y rentabilidad estable.
• se necesita agua para sobrevivir.
• la clientela es estable y eterna.
• el agua se puede revender varias veces...
Justificaciones del gobierno Piñera
Las justificaciones del gobierno de Piñera no dicen que ha aumentado el valor de las sanitarias (multiventa y multiuso con empresas energéticas).
En pocos meses han pasado por varias etapas. Primero querían vender para amasar dólares para la reconstrucción del sur (Diciembre, 2010). El boss de Corfo, Hernan Cheyre dijo que "no nos parece eficiente tener empozada una cantidad tan grande de recursos en circunstancia que hay proyectos de mayor rentabilidad social en otras áreas". Luego se vendía porque CODELCO necesitaba capital (?!) siendo que estamos en un boom del cobre (Abril, 2011). Ahora es para fortalecer los fondos de CORFO e 'inversiones financieras' externas (i.e la banca). (Mayo, 2011) para enseguida cambiar de opinión (al mantener 5%).
TEMA Soberanía
Aumenta el valor del patrimonio del agua porque una vez vendidas las acciones, es dificil recuperarlas. Y si es que Chile se encuentra en una situación crítica, por ejemplo, con una sequía en la zona central, sube el valor y por lo tanto, el precio. Las FFAA, en ningún momento, se han pronunciado sobre el recurso estratégico del agua.
VENTA CORFO-AGUAS ANDINAS:
Manejan el asunto los bancos de inversión Banchile Citi Global Markets, Bank of America Merrill Lynch e IM Trust. Recibirán las ofertas el 14 de junio, y el 15 de junio se subastan las acciones de CORFO en AGUAS ANDINAS (libro de órdenes, en un proceso abierto y competitivo).
PRECIO estimado
Ministros han especulado que la venta de las 4 sanitarias podrían recaudar entre 1300-1600 millones de dólares (aproximadamente 9 años de los que recibe CORFO en dividendo ahora de las sanitarias). Recordemos que la empresa francesa Suez elevó a 75% su participación en AGBAR (empresa que controla AGUAS ANDINAS con más de 30% de las acciones) en octubre de 2009, por unos meros 1300 millones de dólares.
Participación de CORFO en 4 sanitarias:
34,98% de las acciones de Aguas Andinas S.A.,
29,43% de Esval S.A.,
43,44% de Essbio
45,46% de Essal.
Juntas, componen 66.7% de los 4.3 millones de clientes en el país.
Venta de Essbio y Esval sería en julio de 2011.
Venta de Essal aún no tiene fecha para la operación. El jefe de CORFO Cheyre expuso que "técnicamente hay otros pasos trámites que hacer primero". AGUAS ANDINAS es dueña de 53% de ESSAL.
ANTECEDENTES
El cambio de la ley de derechos del agua en 1981, donde ya no se liga el derecho de agua a un uso específico (minero, potable o riego).
Ricardo Lagos, en 2003, elimina la obligación del Estado de conservar 35% de las sanitarias (parte del pacto Insulza-Longueira). Fue ayudado por algunos senadores y diputados de la Concertación. Excusa: necesidad de levantar fondos para su programa social.
Solamente 9% del agua del mundo está privatizada. No es algo tan normal como se nos quiere hacer creer.
El marco regulatorio chileno, tanto de derechos de agua como ley sanitaria no considera que la mayoría de los acuíferos del centro norte tienen exceso de derechos otorgados (sequía) y que la propiedad misma está abierta a la interpetación. Es un lio.
El agua se vende varias veces al mismo cliente y además, se usufructa con empresas eléctricas.
AGUAS ANDINAS se estima está subvaluada.
Problema de sequía y seguridad nacional.
Es un negocio estable, monopólico y de muy bajo riesgo.
AGUAS ANDINAS S.A
"La Sociedad tiene por objeto producir y distribuir agua potable; recolectar, tratar y evacuar las aguas servidas y realizar las demás prestaciones relacionadas con dichas actividades, en la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 18.777 y demás normas que le sean aplicables."
AGUAS ANDINAS es una de las mayores empresas que se cotizan en la Bolsa de Santiago.
Filiales: Aguas Cordillera, Aguas Manquehue y Essal.
Ofrece servicios de producción y abastecimiento de agua potable, recolección, disposición y tratamiento de aguas, tratamiento de residuos industriales líquidos, análisis de laboratorio y comercialización de materiales. Aprox. 1300 empleados.
Distribución de agua es monopólica y aunque operen empresas municipales como ESMAPA (emp de servicio municipal de agua potable de Maipu), COSSBO (San Borja) y Briasgua (surte el sector de Chicureo) son pequeñas.
Por ser monopólica se supone una regulación estricta por parte de Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
La empresa muestra un aumento constante en las utilidades desde 2005 (excepto 2008 por el impacto de cambio en las normas de información financiera).
Aguas Andinas registró ganancias de 78 millones de dólares (info: SVS) en los 3 primeros meses de 2011 (debido a las tarifas más altas aplicadas a los clientes).
10 principales accionistas:
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. (IAM) 50,10 %
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 34,98 %
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C 1,34 %
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSION C 1,16 %
CELFIN CAPITAL S.A. C DE B 1,07 %
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSION TIPO C 0,89 %
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA 0,82 %
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B 0,70 %
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSION C 0,66 %
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B 0,52 %
DIRECTORIO AGUAS ANDINAS:
En representación del SEP: Ricardo Sanhueza y Mario Puentes. Julio Guzmán, como director independiente (reemplazaron a Rodrigo Azócar, Mónica Singer y Jaime Arellano). Se mantienen en la mesa como directores titulares Joaquín Villarino en la presidencia, Arturo Vergara, Sergio Guzmán y Bruno Philippi.
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. (IAM)
Es importante destacar que AGUAS ANDINAS es controlada por un 50.10% de las acciones de: INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. (IAM) que tiene solamente 279 accionistas.
Principales Accionistas de IAM:
INVERSIONES AGUAS DEL GRAN SANTIAGO LTDA (SUEZ/AGBAR) 56,60 %
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS CA 8,12 %
INVERSIONES TERCERA LIGURIA LTDA. (FAMILIA CUNEO) 3,65 %
BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS 3,63 %
BANCO SANTANDER POR CUENTA DE INVERSIONI 3,61 %
THE BANK OF NEW YORK SEGUN CIRCULAR N 13 2,93 %
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 2,23 %
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. 1,88 %
BCI C. DE B. S.A. 1,65 %
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA 1,54 %
MONEDA SA AFI PARA PIONERO FONDO DE INVE 1,48 %
CELFIN CAPITAL S.A. C. DE B. 1,30 %
[Destacan como directores supleentes: ex Ministro Marcelo Tokman y Edmundo Perez Vergara (hijo del ex ministro y casado con Magdalena Frei)]
Subsidarias de IAM: Aguas Andinas, Aguas Cordillera, Aguas Manquehue y ESSAL.
IAM tiene 1.8 millones de clientes (residenciales, comerciales e industriales) en las Regiones Metropolitana, Los Lagos y Los Rios (equivale a 42% del mercado chileno).
Areas de concesión: 70 mil hectareas en Santiago y 67 mil hectareas en las provincias de Valdivia, Ranco, Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena.
Plantas de aguas servidas: El Trebal y La Farfana.
Con el anuncio de la venta de Corfo en diciembre, 2010, las acciones de IAM subieron a un histórico 900. En junio 2011, la acción se cotiza a la baja en comparación (725).
Semana antes de la venta CORFO-AGUAS ANDINAS:
1. Dictamen de la Corte Suprema (30 de mayo de 2011):
La Corte Suprema sigue a la Corte de Apelaciones, y dicta que las sanitarias son dueñas del agua para revenderla a su antojo y que la autorización de la práctica -por parte de SISS- está fundamentada ante una demanda de SNA.
O sea, la idea de que los derechos de agua eran parte de ciclo, queda en la historia.
Ya no es necesario regresar el agua tratada al caudal del rio.
Se puede vender al mejor postor.
Se puede vender el agua multiples veces.
En el Norte y Centro del país, esto significa abastecer a las mineras.
Es una nueva etapa en la interpretación sobre quiénes son dueños del agua.
Existen 265 plantas de aguas servidas en Chile.
2. Especulación en la bolsa de Santiago
Las acciones de AGUAS ANDINAS suben de tal manera que el 30 de mayo, suman el 16% transado de ese día. La familia Cúneo no espera la subasta. Compra paquetes de Aguas Andinas que superarán el porcentaje de CORFO. Paola Cúneo -por ejemplo- alcanza el 5,11% de la matriz de Aguas Andinas, la Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM). Bethia (Solari-Falabella), Penta y Consorcio (Juan Hurtado y Eduardo Fernández León) y otros también compran acciones.
3. Cambio de idea del gobierno (5%)
En la tarde de 30 de mayo 2011, gobierno cambia de idea y dice que no venderá TODAS las acciones ya que CORFO mantendrá 5% de sus 35% de Aguas Andinas.
5 no es lo mismo que 35. 5% de AGUAS ANDINAS ni le da al CORFO el derecho a 1 director en el directorio. Los dividendos tampoco serán iguales ya que se reparte ganancias de acuerdo al porcentaje. (Por ejemplo, si CORFO recibe 100 millones al año con 35%, con 5% serán 14 millones de dólares.)
El gobierno chileno mantiene los escuálidos 5% en Aguas Andinas para que nadie venga a decir que son anti-patriotas. (5% le da el derecho a vetar operaciones que involucren transferencias de derechos de aprovechamiento de aguas, gravámenes e hipotecas sobre ellas, siempre que sean de la empresa desde antes de la privatización de 1999, dato no menor).
Explicando por qué el Estado optó por mantener un 5% en las cuatro sanitarias en venta, el boss de CORFO Cheyre dice -esta vez- que una de las razones obedece a que se trata de "empresas tremendamente rentables".
4. Acuerdo entre AES GENER y AGUAS ANDINAS (7 de junio de 2011):
AGUAS ANDINAS y AES GENER firman un acuerdo (avisado en abril, 2011) que estipula que AES GENER puede usar los recursos de agua de Laguna Negra y Laguna Lo Encañado de AGUAS ANDINAS por 40 años (!!!) a cambio de un pago mensual a AGUAS ANDINAS por concepto de energía vendida.
De ahí que las 2 hidroeléctricas de AES GENER en el Rio Maipo utilizarán las aguas de los ríos Volcán, Yeso y Colorado.
Disponer de los recursos hídricos del embalse Yeso operado por Aguas Andinas, es una de principales trabas que tenía AES GENER para poner en marcha el proyecto Alto Maipo.
Las centrales de Alto Maipo generaría 14% de la energía de la Región Metropolitana y con ello, el 35% del total del SIC.
ACTUA!
Se trata de la primera venta del paquete del cual es dueño CORFO-Chile en las sanitarias: Aguas Andinas, la más grande del país. (Datos más abajo).
El presidente Piñera dice que el agua de Chile es parte de "inversiones pasivas prescindibles" y por ende, se deben vender.
El agua de Chile es algo que cualquier empresa tanto nacional como internacional quiere controlar. Recalcamos, controlar.
Según inversionistas las sanitarias son empresas con bajo nivel de riesgo y rentabilidad estable.
• se necesita agua para sobrevivir.
• la clientela es estable y eterna.
• el agua se puede revender varias veces...
Justificaciones del gobierno Piñera
Las justificaciones del gobierno de Piñera no dicen que ha aumentado el valor de las sanitarias (multiventa y multiuso con empresas energéticas).
En pocos meses han pasado por varias etapas. Primero querían vender para amasar dólares para la reconstrucción del sur (Diciembre, 2010). El boss de Corfo, Hernan Cheyre dijo que "no nos parece eficiente tener empozada una cantidad tan grande de recursos en circunstancia que hay proyectos de mayor rentabilidad social en otras áreas". Luego se vendía porque CODELCO necesitaba capital (?!) siendo que estamos en un boom del cobre (Abril, 2011). Ahora es para fortalecer los fondos de CORFO e 'inversiones financieras' externas (i.e la banca). (Mayo, 2011) para enseguida cambiar de opinión (al mantener 5%).
TEMA Soberanía
Aumenta el valor del patrimonio del agua porque una vez vendidas las acciones, es dificil recuperarlas. Y si es que Chile se encuentra en una situación crítica, por ejemplo, con una sequía en la zona central, sube el valor y por lo tanto, el precio. Las FFAA, en ningún momento, se han pronunciado sobre el recurso estratégico del agua.
VENTA CORFO-AGUAS ANDINAS:
Manejan el asunto los bancos de inversión Banchile Citi Global Markets, Bank of America Merrill Lynch e IM Trust. Recibirán las ofertas el 14 de junio, y el 15 de junio se subastan las acciones de CORFO en AGUAS ANDINAS (libro de órdenes, en un proceso abierto y competitivo).
PRECIO estimado
Ministros han especulado que la venta de las 4 sanitarias podrían recaudar entre 1300-1600 millones de dólares (aproximadamente 9 años de los que recibe CORFO en dividendo ahora de las sanitarias). Recordemos que la empresa francesa Suez elevó a 75% su participación en AGBAR (empresa que controla AGUAS ANDINAS con más de 30% de las acciones) en octubre de 2009, por unos meros 1300 millones de dólares.
Participación de CORFO en 4 sanitarias:
34,98% de las acciones de Aguas Andinas S.A.,
29,43% de Esval S.A.,
43,44% de Essbio
45,46% de Essal.
Juntas, componen 66.7% de los 4.3 millones de clientes en el país.
Venta de Essbio y Esval sería en julio de 2011.
Venta de Essal aún no tiene fecha para la operación. El jefe de CORFO Cheyre expuso que "técnicamente hay otros pasos trámites que hacer primero". AGUAS ANDINAS es dueña de 53% de ESSAL.
ANTECEDENTES
El cambio de la ley de derechos del agua en 1981, donde ya no se liga el derecho de agua a un uso específico (minero, potable o riego).
Ricardo Lagos, en 2003, elimina la obligación del Estado de conservar 35% de las sanitarias (parte del pacto Insulza-Longueira). Fue ayudado por algunos senadores y diputados de la Concertación. Excusa: necesidad de levantar fondos para su programa social.
Solamente 9% del agua del mundo está privatizada. No es algo tan normal como se nos quiere hacer creer.
El marco regulatorio chileno, tanto de derechos de agua como ley sanitaria no considera que la mayoría de los acuíferos del centro norte tienen exceso de derechos otorgados (sequía) y que la propiedad misma está abierta a la interpetación. Es un lio.
El agua se vende varias veces al mismo cliente y además, se usufructa con empresas eléctricas.
AGUAS ANDINAS se estima está subvaluada.
Problema de sequía y seguridad nacional.
Es un negocio estable, monopólico y de muy bajo riesgo.
AGUAS ANDINAS S.A
"La Sociedad tiene por objeto producir y distribuir agua potable; recolectar, tratar y evacuar las aguas servidas y realizar las demás prestaciones relacionadas con dichas actividades, en la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 18.777 y demás normas que le sean aplicables."
AGUAS ANDINAS es una de las mayores empresas que se cotizan en la Bolsa de Santiago.
Filiales: Aguas Cordillera, Aguas Manquehue y Essal.
Ofrece servicios de producción y abastecimiento de agua potable, recolección, disposición y tratamiento de aguas, tratamiento de residuos industriales líquidos, análisis de laboratorio y comercialización de materiales. Aprox. 1300 empleados.
Distribución de agua es monopólica y aunque operen empresas municipales como ESMAPA (emp de servicio municipal de agua potable de Maipu), COSSBO (San Borja) y Briasgua (surte el sector de Chicureo) son pequeñas.
Por ser monopólica se supone una regulación estricta por parte de Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
La empresa muestra un aumento constante en las utilidades desde 2005 (excepto 2008 por el impacto de cambio en las normas de información financiera).
Aguas Andinas registró ganancias de 78 millones de dólares (info: SVS) en los 3 primeros meses de 2011 (debido a las tarifas más altas aplicadas a los clientes).
10 principales accionistas:
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. (IAM) 50,10 %
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 34,98 %
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C 1,34 %
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSION C 1,16 %
CELFIN CAPITAL S.A. C DE B 1,07 %
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSION TIPO C 0,89 %
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA 0,82 %
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B 0,70 %
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSION C 0,66 %
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B 0,52 %
DIRECTORIO AGUAS ANDINAS:
En representación del SEP: Ricardo Sanhueza y Mario Puentes. Julio Guzmán, como director independiente (reemplazaron a Rodrigo Azócar, Mónica Singer y Jaime Arellano). Se mantienen en la mesa como directores titulares Joaquín Villarino en la presidencia, Arturo Vergara, Sergio Guzmán y Bruno Philippi.
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. (IAM)
Es importante destacar que AGUAS ANDINAS es controlada por un 50.10% de las acciones de: INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. (IAM) que tiene solamente 279 accionistas.
Principales Accionistas de IAM:
INVERSIONES AGUAS DEL GRAN SANTIAGO LTDA (SUEZ/AGBAR) 56,60 %
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS CA 8,12 %
INVERSIONES TERCERA LIGURIA LTDA. (FAMILIA CUNEO) 3,65 %
BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS 3,63 %
BANCO SANTANDER POR CUENTA DE INVERSIONI 3,61 %
THE BANK OF NEW YORK SEGUN CIRCULAR N 13 2,93 %
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 2,23 %
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. 1,88 %
BCI C. DE B. S.A. 1,65 %
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA 1,54 %
MONEDA SA AFI PARA PIONERO FONDO DE INVE 1,48 %
CELFIN CAPITAL S.A. C. DE B. 1,30 %
[Destacan como directores supleentes: ex Ministro Marcelo Tokman y Edmundo Perez Vergara (hijo del ex ministro y casado con Magdalena Frei)]
Subsidarias de IAM: Aguas Andinas, Aguas Cordillera, Aguas Manquehue y ESSAL.
IAM tiene 1.8 millones de clientes (residenciales, comerciales e industriales) en las Regiones Metropolitana, Los Lagos y Los Rios (equivale a 42% del mercado chileno).
Areas de concesión: 70 mil hectareas en Santiago y 67 mil hectareas en las provincias de Valdivia, Ranco, Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena.
Plantas de aguas servidas: El Trebal y La Farfana.
Con el anuncio de la venta de Corfo en diciembre, 2010, las acciones de IAM subieron a un histórico 900. En junio 2011, la acción se cotiza a la baja en comparación (725).
Semana antes de la venta CORFO-AGUAS ANDINAS:
1. Dictamen de la Corte Suprema (30 de mayo de 2011):
La Corte Suprema sigue a la Corte de Apelaciones, y dicta que las sanitarias son dueñas del agua para revenderla a su antojo y que la autorización de la práctica -por parte de SISS- está fundamentada ante una demanda de SNA.
O sea, la idea de que los derechos de agua eran parte de ciclo, queda en la historia.
Ya no es necesario regresar el agua tratada al caudal del rio.
Se puede vender al mejor postor.
Se puede vender el agua multiples veces.
En el Norte y Centro del país, esto significa abastecer a las mineras.
Es una nueva etapa en la interpretación sobre quiénes son dueños del agua.
Existen 265 plantas de aguas servidas en Chile.
2. Especulación en la bolsa de Santiago
Las acciones de AGUAS ANDINAS suben de tal manera que el 30 de mayo, suman el 16% transado de ese día. La familia Cúneo no espera la subasta. Compra paquetes de Aguas Andinas que superarán el porcentaje de CORFO. Paola Cúneo -por ejemplo- alcanza el 5,11% de la matriz de Aguas Andinas, la Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM). Bethia (Solari-Falabella), Penta y Consorcio (Juan Hurtado y Eduardo Fernández León) y otros también compran acciones.
3. Cambio de idea del gobierno (5%)
En la tarde de 30 de mayo 2011, gobierno cambia de idea y dice que no venderá TODAS las acciones ya que CORFO mantendrá 5% de sus 35% de Aguas Andinas.
5 no es lo mismo que 35. 5% de AGUAS ANDINAS ni le da al CORFO el derecho a 1 director en el directorio. Los dividendos tampoco serán iguales ya que se reparte ganancias de acuerdo al porcentaje. (Por ejemplo, si CORFO recibe 100 millones al año con 35%, con 5% serán 14 millones de dólares.)
El gobierno chileno mantiene los escuálidos 5% en Aguas Andinas para que nadie venga a decir que son anti-patriotas. (5% le da el derecho a vetar operaciones que involucren transferencias de derechos de aprovechamiento de aguas, gravámenes e hipotecas sobre ellas, siempre que sean de la empresa desde antes de la privatización de 1999, dato no menor).
Explicando por qué el Estado optó por mantener un 5% en las cuatro sanitarias en venta, el boss de CORFO Cheyre dice -esta vez- que una de las razones obedece a que se trata de "empresas tremendamente rentables".
4. Acuerdo entre AES GENER y AGUAS ANDINAS (7 de junio de 2011):
AGUAS ANDINAS y AES GENER firman un acuerdo (avisado en abril, 2011) que estipula que AES GENER puede usar los recursos de agua de Laguna Negra y Laguna Lo Encañado de AGUAS ANDINAS por 40 años (!!!) a cambio de un pago mensual a AGUAS ANDINAS por concepto de energía vendida.
De ahí que las 2 hidroeléctricas de AES GENER en el Rio Maipo utilizarán las aguas de los ríos Volcán, Yeso y Colorado.
Disponer de los recursos hídricos del embalse Yeso operado por Aguas Andinas, es una de principales trabas que tenía AES GENER para poner en marcha el proyecto Alto Maipo.
Las centrales de Alto Maipo generaría 14% de la energía de la Región Metropolitana y con ello, el 35% del total del SIC.
ACTUA!
Fuente: http://www.chileact.org/
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Saludos
Rodrigo González Fernández
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